Relax Gaming已被Kindred收购，目的是加强对产品差异化和客户体验的关注

Kindred集团收购了Relax Gaming剩余的流通股，此举至少从2013年开始就在进行。这家B2B iGaming供应商以无现金和无债务的方式被收购了100%的股份。该交易是针对剩余的66.6%的流通股。

Relax Gaming的企业价值为3.2亿欧元，而股权价值则为2.95亿欧元。Kindred将支付初始对价，完成后以现金结算，约为8000万欧元（以现金和无债务为基础）。除了初始对价外，最高的收益支付金额为1.13亿欧元，并可能在2022年和2023年支付，这取决于Relax Gaming是否达到某些盈利门槛。该交易将通过Kindred现有的现金和信贷设施进行融资。

Relax Gaming成立于2010年，是一家市场领先的B2B iGaming软件供应商，设计并开发在线赌场游戏，由第三方聚合的开放分销平台以及专有的扑克和宾果产品支持。现今他们有大约240名全职员工，在马耳他、爱沙尼亚、瑞典和塞尔维亚有四个主要中心。

Kindred集团首席执行官Henrik Tj?rnstr?m说：

“通过这次收购，我们增加了一个快速增长且盈利的B2B业务，他们拥有世界一流的产品组合，使我们对旗下的赌场、扑克和宾果产品有更大的控制权，并让Kindred在实现长期战略方面处于明显的有利地位，以增强我们对产品差异化和客户体验的关注。”

Relax Gaming联合创始人兼董事会主席Patrik ?ster?ker补充道：

“在我们与Kindred于所有产品垂直领域的长期合作后，加入Kindred集团是自然的下一步。通过Kindred的加强，将使Relax Gaming能够进一步投资并加速在全球范围内的B2B产品扩张。我们将继续Relax Gaming的旅程，作为一个独立的B2B实体，保持不变的产品组合和整体战略，坚持我们的价值观，尊重我们客户来之不易的信任。我们持续的独立性是交易的关键因素，我很高兴能继续留在Relax Gaming的董事会。”

Relax Gaming目前在独家基础上向Kindred提供扑克和宾果内容，以及高质量的赌场内容。此次收购预计将在未来三年内为集团带来800万欧元的年度运行协同效应，特别是在较低的投资需求和销售成本降低的推动下。

在Kindred集团宣布收购的声明中，他们解释说：”为了确保Relax Gaming的B2B客户的持续完整性，Kindred的意图是将Relax Gaming作为集团内的一个独立实体，拥有独立的董事会和管理团队。”

“Kindred的目标是继续投资于Relax Gaming，通过进一步加强Relax Gaming的产品供应和扩大他们的B2B客户群，巩固其作为领先的B2B iGaming供应商的地位。在完成交易的同时，Relax Gaming的所有现有员工购股权计划将被行使，而致力于公司未来成功的Relax Gaming管理层将保留该公司全部摊薄股份总额7%左右的所有权，在完成交易和行使购股权后，Kindred掌握在Relax Gaming所有权的比例将达到93%左右。”

在截至2021年5月的过去12个月里，Relax Gaming的收入约为2500万欧元，EBITDA约为1000万欧元。

该交易有条件地获得常规监管部门的批准，预计将在2021年第四季度完成。摩根大通作为财务顾问，Cirio Advokatbyr?则担任Kindred的法律顾问参与了此次交易。Roschier Attorneys Ltd在交易中担任Relax Holding Limited的股东的法律顾问。

 

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